Voormalig agent Terry McCaleb werkte voor de FBI als profiler. Hij maakte profielschetsen van daders aan de hand van de kenmerken van een misdaad. Om gezondheidsredenen heeft hij echter zijn baan moeten neerleggen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en in deze twee thrillers wordt een beroep gedaan op McCalebs expertise.
Bloedbeeld: dankzij een nieuw hart heeft Terry McCaleb weer een toekomst. Hij ziet het leven dan ook met vertrouwen tegemoet. Totdat hij hoort dat de jonge vrouw van wie hij zijn donorhart heeft gekregen, koelbloedig is vermoord. Tegen beter weten in laat voormalig FBI-agent McCaleb zich door haar zus overhalen de moord te onderzoeken.
Donkerder dan de nacht: Terry McCaleb wordt door de politie van Los Angeles gevraagd zijn mening te geven over een raadselachtige moord. Hij onderzoekt de zaak en stelt het profiel op van de maniakale moordenaar. Dan blijkt dat er maar één iemand is die in dat profiel past, iemand met wie hij in het verleden heeft samengewerkt: detective Harry Bosch.
Het korte verhaal Cielo Azul beschrijft de zaak waarbij Harry Bosch en Terry McCaleb elkaar ontmoetten.